Уволенный работник киностудии Ю Ю внезапно получает интересное предложение – снять процесс работы и обработать документальный фильм для пропаганды известного голливудского режиссера Тайлера, который снимает в Китае фильм «Последняя династия».

В ходе съемок открытый и трудолюбивый Ю Ю и древняя культура Китая производят на Тайлера неизгладимое впечатление...